FAQ
Die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten.
Technisches
- Muss ich meine Daten sichern bzw. eine Datensicherung erstellen?
- Was tun, wenn eine Funktion bzw. der Browser nicht reagiert?
- Wie installiere bzw. muss ich mich um Updates der Software kümmern?
- Kann ich auch im Vollbildmodus arbeiten?
- Wie kann ich den Cache / die Cookies in Safari leeren/löschen, falls Probleme auftreten?
- Wie kann ich den Cache / die Cookies in Google Chrome leeren/löschen, falls Probleme auftreten?
Mobile Anwendungen
- Wie richte ich Benachrichtigungen auf meinem Mobilgerät ein?
- Welche mobilen Funktionen sind speziell für Servicetechniker gedacht?
- Welche Android Version brauche ich für Extrabat Doc?
- Welche Android Version brauche ich für Extrabat Today?
- Welche iOS Version brauche ich für Extrabat Doc?
- Welche iOS Version brauche ich für Extrabat Today?
Allgemeines
- Wie erhalte ich Zugang zum Kundenportal?
- Wie kann ich eine vollständige Artikelübersicht exportieren?
- Was bedeutet die schwarze Negativzahl in der Kundenadresse?
- Was bedeutet der rote Saldo-Betrag in der Kundenadresse?
- Wie stelle ich sicher, dass meine Daten DSGVO-konform sind?
- Kann ich einem Kollegen eine Nachricht zukommen lassen?
Kaufmännische Verwaltung
- Gibt es eine Liste, welche mir die noch zu fakturierender Lieferscheine zeigt?
- Ich bekomme die Meldung, dass für die Exporte nicht die entsprechenden Berechtigungen habe. Wo kann dies eingestellt werden ?
- Ich habe bereits einen optionalen Bereich. Kann ich diesen auch durch weitere Positionen ergänzen?
- Kann ich bei der Liste der Belege mehr als einen Monat anzeigen lassen?
- Kann ich den Status der Angebote für eine schnellere Identifizierung farblich markieren?
- Kann ich den Zeitraum bei der Liste der Belege anpassen?
Konfiguration
- Wie erstelle ich Lieferantendaten mit benutzerdefinierten Feldern?
- Wie richte ich Benutzergruppen für verschiedene Teams ein?
- Wie kann ich die Bestätigungsnachrichten oder SMS für einen Termin bearbeiten?
- Wie kann ich das Schema meiner Buchnummern anpassen?
- Kann ich die Webseite auch in einer anderen Sprache darstellen lassen?
- Wie kann ich E-Mail-Vorlagen anlegen?
Kundenmanagement
- Welche Berichte kann ich aus meinen Kundendaten generieren?
- Wie archiviere bzw. lösche ich inaktive Kundenadressen?
- Wie filtere ich Kunden nach spezifischen Kriterien?
- Wie teile ich Projektfortschritte mit meinen Kunden?
- Wie kann ich benutzerdefinierte Felder für Kundendatensätze bzw. Adressen anlegen?
- Wie kann ich Rabatte für bestimmte Kunden automatisieren?
Projekte
Stammdaten
- Wie erstelle ich Vorlagen für wiederkehrende Projekte/Rechnungen?
- Warum werden meine Planungsschritte nicht in die Projektplanung übertragen?
- Wie ändere ich den Mindestbestand eines Lagerartikels?
- Warum kann ich meinen Bestand meiner Lagerartikel nicht ändern?
- Wie kann ich einen Lagerartikel von Lager A in Lager B umbuchen?
- Wie führe ich eine Inventur durch?
Termine
- Wie kann ich einen Termin verschieben?
- Wie kann ich einen Termin absagen?
- Bekommt mein Kunde eine Terminbestätigung?
- Wie kann ich Serientermine erstellen?
- Kann ich auch einen Termin für meine Mitarbeiter erstellen?
- Wie verwende ich die Geolokalisierung, um Kundentermine zu optimieren?
Widgets
- Welche Widgets eignen sich am besten für die Verkaufsanalyse?
- Widget: MINDESTBESTAND (MIB)
- Widget: Services
- Widget: Bestellung(en) mit ausstehendem WE
- Widget: Umsatz nach Benutzer
- Widget: Terminkalender